1、【渠道中心】固定層級渠道導出及字段修改
【需求背景】機構會定期導出，分發給對應的銷售去復盤。不固定層級的導出已實現，固定層級的未適配
【功能介紹】
渠道中心-渠道管理-一級渠道/二級渠道（渠道代理模式為固定層級），增加導出功能；
渠道中心-渠道管理-一級渠道/二級渠道，開發人改成“業務代表”；
2、【營銷中心】收銀單支持打印項目、商品、藥品的編號
【需求背景】機構對接了國際保險項目，需要在收銀單中增加品項的編號，以便用于保險理賠時能夠鎖定品項；
【功能介紹】配置管理-打印模板-收銀單，增加訂單行的編號（僅限商品、藥品、項目、組合項目編號，卡項、促銷暫不支持）；
3、【APP】手機端執行金額也受權限控制
【需求背景】
渠道醫院不希望護士在劃扣項目的時候看到執行金額；
目前PC端支持執行金額的權限控制，但是APP不支持。
【功能介紹】
工作臺-客戶詳情-執行記錄：”金額“受”查看業績金額“權限控制；
客戶-客戶詳情-執行劃扣/執行記錄：”執行金額“、”金額“受”查看業績金額“權限控制；
4、【員工管理】查看詳情返回上頁，仍保留篩選條件
【需求背景】在[員工管理]列表頁面篩選數據,選擇數據查看詳情后.返回列表,頁面就自動刷新.必須重新篩選條件.影響客戶體驗
【功能介紹】篩選數據后,進行詳情查詢、詳情修改,點擊「返回」按鈕,返回列表頁,仍然保留上次篩選條件與查看情況.即查詢條件不重置,仍顯示之前進入詳情頁面的分頁.
5、【員工管理】對員工號進行唯一性校驗
【需求背景】客戶管理中客戶數據需要支持SaaS用戶自主導入,對應所屬咨詢師、醫生、護士等機構員工需要進行唯一識別編碼進行識別.現員工號可以重復,需進行修改
【功能介紹】
創建或修改員工信息時,進行「員工號」重復校驗,
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? 若維護員工號重復,則彈出警告“不可創建重復的員工號”.
-
? 若維護員工號未重復,則保存成功.
-
? 若未維護員工號,則系統自動創建員工號,規則為“日+月+年+創建序號”,如2021年10月14日創建的第2位員工,則員工號為“1410202102”.若存在與生成規則相同的員工號,則對新創建的員工號后隨機增加一位字母,若繼續重復則繼續增加一位隨機字母,直到不重復
6、【報表中心】增加修改執行劃扣時間的日志
【需求背景】已執行的劃扣記錄,可修改執行時間.因為目前該機構有多個護士長，護士長有權限修改客戶已執行項目的時間。經常出現客戶的已執行時間被修改了，但是沒有人承認，機構負責人希望報表中心-操作日志-增加修改執行時間的日志。希望體現項目原有的執行時間，以及修改后的執行時間、以及相應的操作人、操作時間。否則機構負責老師懷疑機構報表不準確.
【功能介紹】當登錄賬號在劃扣記錄中,修改了「執行時間」.則系統在[操作日志]中,記錄操作人為“登錄賬號”、操作模塊為“執行劃扣記錄”、描述為“登錄賬號修改執行劃扣編號執行時間(原執行時間—>修改時間)”的一條操作日志.
7、多處操作路徑增加首次預約、最近一次預約顯示
【需求背景】為方便咨詢師對客戶進行分析,如查看客戶是否預約、預約情況如何
在{今日工作-電網首頁}、{今日工作-我的客戶}、{會員中心-客戶管理}增加首次預約、最近一次預約字段
【功能介紹】
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字段邏輯
「首次預約時間」:取預約記錄中,該客戶第一次出現的狀態為未取消(即待確認、已確認、已完成的預約)的「預約時間」
「最近預約時間」:取預約記錄中,當前時間往后(不包含當天),最近的一次未取消的預約時間.如某客戶有預約記錄中有時間9月5日、9月25日.若當前時間為9月1日時,最近一次預約時間為9月5日;若當前時間為9月5日時,最近一次預約時間為9月25日;若當前時間為9月25日,最近一次預約時間為空.
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增加字段界面
{今日工作-電網首頁}、{今日工作-我的客戶}、{會員中心-客戶管理}
8、【客戶詳情】分群標簽多功能優化
【需求背景】客戶詳情頁的分群標簽過多會導致排版顯示混亂。
【功能介紹】
1、顯示一行分群標簽。
2、多于一行分群標簽，則末尾顯示“全部標簽”。
3、點擊“全部標簽”則懸浮顯示剩余標簽。
9、【配置管理】回訪設置新增回訪角色-所屬美容師
【需求背景】幸福心的美容師比較穩定，咨詢師的流動性較大，美容師會針對做完項目的老客戶進行回訪。
【功能介紹】
1、回訪規則中的回訪人新增所屬美容師。
2、現在涉及到觸發條件為執行劃扣的不需要新增所屬美容師，其他觸發條件均需要顯示所屬美容師=接口字段“美容師”。
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