1、系統關賬機制優化
【業務背景】
當前系統有篡改歷史財務數據的功能，例如作廢收款、作廢執行記錄，作廢退款，以及補錄訂單、補錄收款、補錄退款、補錄劃扣。針對這些功能會對系統的數據準確性和穩定性有較大影響，經慎重評估決定，我們會對歷史超過3個月的財務相關數據進行強制關賬處理，不允許再執行以上操作。
【功能介紹】
1. 優化現有關賬功能頁面和操作。
2. 每月月初強制關3個月前的賬。
【功能說明】
進入配置 – 關賬設置，可查看本門店的關賬日。登錄總部，可查看所有門店的關賬日。
點擊右上角調整關賬日按鈕，可以調整每個門店的關賬日。關賬日不可晚于當天，不可早于3個月前的1號（例如4月22日操作，則關賬日不可早于1月1日）。
每月1日凌晨，系統會檢查所有門店關賬日是否晚于4個月前的月底（例如4月1日凌晨，則關賬日是否晚于去年12月31日），如果沒有，則自動將門店的關賬日調整為4個月前的月底。
關賬日一旦設置之后，門店將不再能夠在關賬日內進行如下操作：
作廢操作：作廢收款，作廢退款，作廢劃扣記錄，作廢出入庫單。如果這些單據的日期早于關賬日，則不允許操作。
補錄操作：補錄訂單，補錄退款，補錄收款，補錄劃扣。補錄的單據日期不可早于關賬日。
編輯操作：修改訂單信息，修改訂單業績分配，修改劃扣業績分配。如果這些單據的日期早于關賬日，則不允許操作。
關賬后，正常的退款功能和撤回劃扣功能不會受關賬日的影響。
2、【客戶資產】卡項詳情里新增確認品項的功能
【業務背景】
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同一個卡客戶會同時購買多次。購買完成之后客戶自己會去使用一張卡，剩余的卡項會轉贈給自己的朋友，無法精準定位同一張卡項確認品項對一線人員帶來操作的不便。
【功能介紹】
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客戶資產-卡項詳情新增確認品項入口
【功能說明】
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客戶資產-卡項組（固定項目/N選M/次卡）詳情信息展示位置更新：“剩余未兌換次數/剩余金額”信息移至靠左展示；“有效期”和“延期”操作依舊靠右展示
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客戶資產-卡項組（固定項目/N選M/次卡）詳情新增確認品項按鈕
3、【客戶資產】限制過期品項/卡項/代金券不允許轉贈/換購
【業務背景】
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現狀在客戶資產模塊，可以對所有項目進行轉贈/換購，在一線員工誤操作已過期的資產的轉贈/換購后生成不必要數據
【功能介紹】
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已過期未執行品項/卡項/代金券不可轉贈/換購，延期之后權益才可以轉贈/換購。
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客戶資產頁面可隱藏過期品項展示
【功能說明】
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未執行品項列表頁，到期時間已超過當前日期（品項已過期）點擊轉贈/換購提示：“品項已過期不可發起轉贈”“品項已過期不可發起換購”；繁體：“品項已過期不可發起轉贈”“品項已過期不可發起換購”
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卡項-有部分品項/券到期時間已超過當前日期（已過期）點擊轉贈換購提示：“卡項已過期不可發起轉贈”“卡項已過期不可發起換購”；繁體：“卡項已過期不可發起轉贈”“卡項已過期不可發起換購”
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代金券-券到期時間已超過當前日期（已過期）點擊轉贈提示：“卡券已過期不可發起轉贈”；繁體：“卡券已過期不可發起轉贈”
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客戶資產頁面（客戶詳情-客戶資產/今日工作-客戶資產）新增是否展示過期品項選擇，默認勾選展示所有未執行品項，若去除勾選，過期品項隱藏不展示
4、【報表中心】日結報表-現款支付模塊展示所有金額的方式
【業務背景】
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目前大多機構收款方式和退款方式會分開配置（部分可支持退款的方式不支持收款），日結報表現款支付模塊僅展示開啟的收款方式的收退款之和，會導致日結報表數據不完整
【功能說明】
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日結報表-現款支付模塊，展示日結（日結日期當天）/日結區間（日結日期區間）所有有金額數據（正/負）的現款支付方式
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金額=日期內收款方式的收退款之和（負數展示負數）
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合計=日期內所有現款方式收款方式的收退款之和
5、【客戶管理】新增編輯頁以及詳情頁，增加（客戶來源1）和（客戶來源2），并支持該控件權限控制，支持有效產品統計
【業務背景】
市場部、異業會特殊標記后變成渠道客戶；并會按特殊標簽統計計算渠道業績，此渠道客戶開單、收銀時需提醒開單人和收銀員選擇正確支付方式進行結算。
【功能介紹】
灰度開關開啟后，支持新增編輯頁以及詳情頁增加2個客戶來源。
【功能說明】
1、新增編輯頁增加2個客戶來源下拉框（只能單選），新增/編輯頁面。
2、詳情頁增加客戶來源顯示。
3、增加多來源灰度開關，開啟則可以顯示多來源，關閉則不可以顯示多來源。
6、【會員管理】客戶詳情門店控制統一
【業務背景】
客戶詳情頁內頁記錄，部分隔離部分不隔離，不整齊。
【功能介紹】
部分內頁記錄去除門店隔離。
【功能說明】
1、入口：點擊客戶姓名進入客戶詳情
2、客戶詳情內頁去除門店隔離。
web：
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到訪記錄、對比照去除門店隔離。
app：
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預約到訪、咨詢記錄、執行劃扣、回訪計劃、訂單明細、通話明細、對比照、執行記錄去除門店隔離。
7、【回訪管理】回訪結果可以自定義添加等級和多選
【業務背景】
客戶滿意度回訪，會有各種等級選擇和各種級別選擇。
期望回訪結果可以設置多種字段進行選擇添加，現狀只有一個字段只能填5鐘。
【功能介紹】
開放回訪結果，限制上限為10個。
【功能說明】
1、數據字典：回訪結果，不再限制5個，放開至10個；老數據不做刪減。
2、提示”回訪結果最多可設置10個，若需新增，請先刪除已有回訪結果?！?/p>
8、【證件類型字典】限制證件字典類型數量以及證件長度
【業務背景】
證件類型字典沒有限制數量以及證件號長度，目前證件類型走es查詢，會造成數據查詢壓力。
【功能介紹】
規范證件類型字典。
【功能說明】
1、對于新增字典類型有限制：最多可增加十條數據；已設置歷史數據不刪減。
2、證件號長度：限制35字，英文數字組合，不符合則提示“證件號碼限制35字，英文數字組合”。
3、全局搜索支持所有自定義證件號搜索。
9、【數據權限】已遷移功能權限code刪除
【業務背景】
已遷移功能權限，需要刪除對應功能權限code。
【功能介紹】
已遷移功能權限code刪除
【功能說明】
1、刪除渠道中心>查看部門的渠道(ams.view.teams.agents)/查看全部的渠道(ams.view.all.agents)對應code；
2、刪除渠道管理>查看我的(his.marketingchannel.view.self)/查看全部(his.marketingchannel.view.all)對應code
10、【預約中心】導出預約明細表格中需要增加“就診類型”字段
【業務背景】
咨詢師、前臺需要通過導出的就診類型，安排客戶就診。
【功能介紹】
預約導出明細新增“新診類型”字段。
【功能說明】
1、入口，預約>預約明細>預約列表、預約導出。
2、新增“就診類型”，取值，預約表。
3、前端列表增加“就診類型”字段。
4、前端自定義配置增加“就診類型”字段，可勾選，勾選后列表可展示；不勾選列表不展示。
11、【今日工作】今日預約跳轉到新版預約視圖及預約列表
【業務背景】
今日工作，今日預約目前跳轉比較混亂，有跳至老預約頁面的情況。
【功能介紹】
規整今日工作預約跳轉。
【功能說明】
1、入口：今日工作>今日門店預約。
2、點擊”今日門店預約“，直接跳至預約中心，默認預約列表tab，預約列表默認當日預約。
12、【回訪規則】按門店設置和增加自定義執行角色選擇
【業務背景】
吳氏嘉美各分院，回訪部門規則不統一，需按門店自定不同的回訪規則；回訪角色缺失，昆明總院有 科室咨詢，需增加自定義執行角色進行選擇。
【功能介紹】
1、改造總部規則機制，增加分發門店機制。
2、腳本規則變更。
【功能說明】
1、分發機制
2、核心腳本規則：
按角色：滿足觸發條件的客戶按照門店區分（新建客人、預約未到訪、到訪未支付、支付后、執行劃扣后、睡眠客戶），根據回訪計劃選擇的所屬角色以及規則，自動新增回訪計劃。
按人員：滿足觸發條件的客戶按照門店區分（新建客人、預約未到訪、到訪未支付、支付后、執行劃扣后、睡眠客戶），根據所選門店，以及對應員工，根據均分、比例規則，自動新增回訪計劃。
13、3.0員工控件統一
【業務背景】
3.0員工控件不統一，需要前端統一。
【功能介紹】
統一3.0員工控件
【功能說明】
?1、3.0涉及場景以及控件：
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場景：預約查詢欄；
涉及統一控件：客服下拉控件、主診醫生下拉控件、創建人下拉控件、預約咨詢師下拉控件。
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場景：任務管理查詢欄；
涉及統一控件：人員下拉控件。
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場景：到訪登記查詢欄；
涉及統一控件：所屬咨詢師、所屬電網咨詢師、所屬客服下拉控件。
-
場景：批量操作；
涉及統一控件：批量改客戶開發人、批量移交咨詢師、批量移交咨詢師助理、批量移交咨詢師、批量移交電網咨詢師、批量移交主診醫生、批量移交客服
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場景：咨詢管理查詢欄；
涉及統一控件：咨詢師、電網咨詢師、客服、創建人等下拉控件。
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場景：回訪管理查詢欄；
涉及統一控件：創建人、回訪人、咨詢師、電網咨詢師等下拉控件。
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場景：批量添加回訪；
涉及統一控件：回訪人下拉控件。
-
場景：批量修改回訪人；
涉及統一控件：回訪人下拉控件。
-
場景：投訴管理
涉及統一控件：處理人下拉控件
-
場景：咨詢登記表
涉及統一控件：咨詢師、客服等下拉控件。
-
場景：公?？蛻襞坎僮鳎?/p>
涉及統一控件：批量修改專屬客服、批量修改咨詢師、批量修改醫生，批量修改電網
2、控件門店展示：根據員工配置行政隸屬來，如果沒有選擇則選第一個設置的門店。
14、【自主批量表格導入回訪】Excel整理顧客的id，批量回訪計劃導入
【業務背景】
客戶導出第三方系統，每月或者針對營銷活動客戶進行整體回訪，目前客戶管理的批量新增回訪不能滿足需求，只能通過導入已篩選的回訪計劃的方式，進行批量新增回訪。
【功能介紹】
1、新增導入回訪計劃模版
2、新增篩選回訪計劃
3、展示回訪計劃以及回訪內容
4、回訪類型字典限制字數
【功能說明】
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新增導入按鈕以及導入頁面，以及文件校驗。
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點擊下載模板，模板下載格式為“.xlsx”。
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導入字段校驗規則，校驗后，錯誤提示在錯誤文件中所在行標識，所有字段校驗，所有錯誤提示。
4、功能權限：
新增功能權限；回訪>回訪計劃導入
初始化功能權限：有新增回訪即默認勾選該功能權限。
5、“導入中心”，該頁面可按“全部”、“校驗中”、“校驗失敗”、“導入中”、“導入成功”、“導入失敗”進行數據過濾。
15、3.0客戶搜索控件統一
【業務背景】
3.0客戶控件不統一
【功能介紹】
統一客戶控件
【功能說明】
?1、3.0涉及場景以及控件：
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回訪查詢欄：客戶下拉控件。
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咨詢登記表查詢欄：客戶下拉控件。
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任務管理查詢欄：客戶下拉控件。
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咨詢管理查詢欄：客戶下拉控件。
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預約列表查詢欄：客戶下拉控件。
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到訪登記查詢欄:客戶下拉控件。
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投訴管理查詢欄：客戶下拉控件。
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轉診轉療查詢欄：客戶下拉控件。
2、更換新的客戶控件
電話咨詢
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