#重大變更內容：客戶成交&到訪類型&行為標簽功能調整說明

 

1、訂單是否成交判斷邏輯優化

系統配置-開單設置- -選擇算成交的訂單類型–設置該類型訂單的最低成交限額

新增是否成交開關：服務項目/商品/藥品/套餐/卡項， 只有訂單包含這些品項時才算作成交

該字段在各個列表頁可支持批量設置。

功能上線時，所有服務項目默認成交開關打開，其他商品/藥品/套餐/卡項成交開關關閉

 

2、到訪類型的系統默認選擇更加合理

未到訪客戶開單：咨詢師在客戶未到訪時開單，只要滿足成交條件也算成交

同一天先開單，再建到訪，該到訪也算成交

受贈新客到店做療程 ：新建預約或到訪時可選療程項目 ，到訪類型仍然算初診或復診

同一天客戶多次到訪：到訪類型統一以當天的第一次到訪為準

?3、到訪類型支持自由選擇

到訪類型初復診選擇限制開關：

開關打開時，沿用現有邏輯不變。

開關關閉時，支持在新建編輯預約、新建編輯到訪時自由選擇所有的到訪類型，但默認選中的到訪類型仍然按照上圖中的規則進行設置。

4、客戶類型替換為行為標簽管理

設置入口：配置管理-標簽管理-行為標簽

取消客戶類型，客戶狀態的篩選 ：新增客戶行為標簽的篩選

成交行為標簽：受訂單成交配置的影響

會員活躍度：受會員狀態設置的影響

是否過敏：受過敏標簽的影響

是否欠費：受欠費訂單的影響

 

促銷套餐中客戶類型字段更新為行為標簽字段：

相關報表客戶類型字段也變更調整

出納結算單、收入確認報表、業績報表、執行明細報表，將客戶類型字段替換為成交標簽字段